Transfer over succesvol zakendoen in Spaanse retail

29.03.2012 Auteur: Transfer Latin Business Consultancy

Transfer LBC was door het NBSO in Barcelona uitgenodigd om een presentatie te houden over de food retail in Spanje en tips hoe succesvol zaken te doen in deze sector. Dit in verband met de handelsmissie van NEC rondom de Alimentaria beurs. Transfer ondersteunt al ruim 15 jaar Nederlandse fabrikanten bij het betreden van de Spaanse retailmarkt door middel van het vinden van de juiste agent of direct contact met de inkoper.

Hieronder volgt een korte samenvatting van deze presentatie.  

Concentratie Spaanse retailers:
- Totale foodmarkt is “flat”, in totaal wordt zo’n €75 miljard (2010) omgezet via het georganiseerde kanaal.
- Succes Mercadona (20% marktaandeel) zeer sterk in supermarktensegment (6% bruto-omzet groei in 2011 naar 16,5 miljard euros, + 50 winkels erbij in 2011 tot ruim 1.350. Hun winst is met 47% gestegen door margeverbetering en kostenbeheersing).
- Ter vergelijking: Albert Heijn + Nederlandse zusterketens (Gall & Gall, etc.) groeiden 4,2% in 2011 tot €10,5 miljard
- Carrefour Spanje werkt met diverse formules waaronder hypermarkten en C&C en zette €14 miljard om in 2010.
- Día + Día Maxi is ondertussen losgeweekt van de Carrefour groep sinds haar beursgang in juli vorig jaar. Ook de inkoop is nu volledig separaat.
- Hierna volgt El Corte Inglés. De vraag is niet óf, maar wanneer Mercadona meer gaat omzetten dan deze gigant…
- Hierna volgt Eroski (10-11% marktaandeel)
- En tenslotte Auchan met Alcampo als belangrijkste keten met 6%.

Belangrijke trends:
- Huismerken: iedereen probeert Mercadona na te apen met private labels. Werken nu met 102 interproveedores (eigen merken: Hacendado, Deliplus of Bosque Verde)
- Sfeer die ze kweken is anders en het concept is erg goed uitgewerkt: het idee dat je goedkoop shopt maar jezelf toch niet hoeft te "schamen" als bij een Aldi of Lidl
- Concentratie, men zoekt steeds minder maar wel grotere leveranciers. Dit heeft uiteraard gevolgen voor nieuwe aanbieders:

  • Erg moeilijk binnenkomen
  • Hoogstens vervanging van bestaand product op prijs of innovatie, maar niet een geheel nieuw segment (voorbeeld over vegetarische producten)
  • Bij lage volumes wordt levering op winkel-niveau of regionale DC geëist. Dit is vrijwel niet kosteneffectief te doen
  • Daarnaast wordt bij vers vaak A,C of A,D levering geëist. Dit dwingt tot aanhouden van voorraad in Spanje wat duur is.

- Betalingen: 60 dagen (90), wel beter georganiseerd tegenwoordig dankzij de b2b platformen waar je als leverancier inzicht krijgt in het proces van je facturen
- Trend naar kleine verpakkingen (65 gram ham, 75 gram kaas), om maar onder €1 verkoopprijs te blijven
- Veel aanbiedingen die door fabrikant betaald dienen te worden (grote veranderingen in vergelijking met 5 jaar geleden)
- Binnenkomen met iets nieuws, origineels tegen hele scherpe prijs. Maar momenteel is het een pure verdringingsmarkt. Dit geeft lange termijn uiteraard problemen.

Interesse in de Spaanse food of non-food retailmarkt? Aarzel niet om ons te contacteren voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.